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Portefeuille de conformité des clients

Consultez la situation de conformité de chacun des clients que vous gérez sur une seule page et repérez d’abord ceux qui demandent votre attention.

Ouvrir le Portefeuille de conformité des clients dans votre console

Où le trouver
Conformité › Portefeuille de conformité des clients (à partir de la navigation propre à la section Conformité ou de la recherche de la console)
Qui peut l’utiliser
Les utilisateurs FSG dont le rôle GRC permet de consulter les données de conformité; les téléchargements exigent l’autorisation d’exportation
Pour
FSG
Forfait
Plateforme de conformité GRC (incluse dans Complete). Voir les tarifs
Fonctionnalité
GRC et automatisation de la conformité pour plus de 75 cadres de référence

À quoi sert la page

Le Portefeuille de conformité des clients est une page de la console Lavawall®, dans la section Conformité (GRC). Lavawall est la plateforme de RMM, de sécurité et de conformité de ThreeShield, conçue et hébergée au Canada. À propos de cette fonctionnalité.

Pour les FSG, cette page affiche chaque entreprise cliente située sous la vôtre, y compris les clients de vos revendeurs, à raison d’une ligne par client. Chaque ligne indique les cadres de référence actifs du client, son état de préparation (contrôles mis en œuvre sur les contrôles applicables, pour l’ensemble de ses cadres actifs), la variation de cet état sur 30 jours, les risques élevés ou critiques ouverts, les tâches en retard, les preuves expirées ou périmées, les preuves sur le point d’expirer, les vérifications automatiques en échec et les exceptions acceptées qui expirent d’ici 30 jours.

Les chiffres sommaires en haut de la page comptent vos clients, leur état de préparation moyen et le nombre de clients qui ont des tâches en retard, des vérifications en échec, des risques élevés ou critiques, ou encore aucun cadre de référence pour l’instant. Le nom de chaque client ouvre le tableau de bord de conformité de ce client. Vous pouvez télécharger l’ensemble du portefeuille en PDF ou sous forme de tableur.

Ce que vous voyez

La page Portefeuille de conformité des clients, avec les boutons de téléchargement, les tuiles sommaires, la recherche et le filtre, ainsi que le tableau du portefeuille, numérotés de 1 à 4.
La page Portefeuille de conformité des clients. Les numéros correspondent à la liste ci-dessous.
  1. Boutons de téléchargement : PDF (ou Print view) et XLSX.
  2. Tuiles sommaires : Clients, Average readiness, With overdue tasks, With failing checks, With high or critical risks et No frameworks yet.
  3. Recherche et filtre : Search clients or frameworks, et Show : All clients, Needs attention, Overdue tasks, Failing checks, High or critical risks, Expired or stale evidence, Readiness under 50%, Readiness falling, No frameworks.
  4. Tableau du portefeuille : Client, Frameworks, Readiness, 30 days, High risks, Overdue tasks, Evidence expired / stale, Evidence expiring, Failing checks et Exceptions expiring. Chaque en-tête permet de trier.

Comment utiliser le Portefeuille de conformité des clients

Comment repérer les clients qui demandent votre attention

  1. Dans le filtre, choisissez Needs attention (any issue).
  2. Triez selon Readiness ou Overdue tasks.
  3. Sélectionnez le nom d’un client pour ouvrir son tableau de bord de conformité.

Comment suivre la progression au fil du mois

  1. Triez selon 30 days.
  2. Un ▲ vert signifie que l’état de préparation a augmenté, un ▼ rouge qu’il a diminué, en points de pourcentage.

Comment télécharger le portefeuille

  1. Sélectionnez PDF pour obtenir un rapport mis en forme, ou XLSX pour un tableur.
  2. Le fichier se télécharge dès qu’il est prêt. Si le générateur de PDF n’est pas disponible, Print view ouvre plutôt une page imprimable.

Conseils

  • Les barres d’état de préparation sont vertes à partir de 80 %, ambre à partir de 50 % et rouges sous 50 %.
  • High risks compte les risques ouverts dont le score résiduel est de 12 ou plus; la note sous le chiffre indique combien dépassent l’appétence au risque du client.
  • Evidence expired / stale comprend les preuves sans date d’expiration qui datent de plus d’un an.
  • Les clients sans cadre de référence affichent « No frameworks » et sont classés au bas du tri par état de préparation.
  • Les chiffres en rouge ou en ambre demandent une intervention; les zéros en gris ne posent aucun problème.

Dépannage

« The client compliance portfolio is for managed service providers. »
: cette page est réservée aux comptes de FSG.
« No client companies were found under your company. »
: vous n’avez pas encore d’entreprise cliente. Ajoutez-en une, puis activez ses cadres de référence.
« Your GRC role does not include access to compliance data. »
: demandez à votre administrateur GRC de modifier votre rôle.
« Download failed »
: réessayez; si le message mentionne la connexion, vérifiez-la et réessayez.

Guides de tâches qui utilisent cette page

Besoin d’aide supplémentaire?

Consultez le centre de soutien ou communiquez avec notre équipe de soutien en nous indiquant sur quelle page vous vous trouviez :

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