Intégration HubSpot
Intégrez HubSpot à votre centre d’assistance de FSG
Lavawall® synchronise vos entreprises, contacts, transactions, tickets et activités HubSpot dans une seule console; un technicien qui ouvre un ticket voit donc les transactions ouvertes du client, ses réunions récentes et les notes d’appels de vente juste à côté de l’état de santé des appareils et des alertes de sécurité.
Commencez gratuitement, sans carte de crédit Voir ce qui est synchronisé
Entreprises · contacts · transactions · tickets · notes · appels · réunions
Voir dans la console Lavawall®
Écrans réels, avec des données d’exemple.
Pourquoi connecter HubSpot à Lavawall®?
La plupart des FSG ont des données clients éparpillées dans au moins trois systèmes. Le RMM connaît les appareils, le PSA connaît les tickets, et HubSpot connaît les transactions, les courriels de marketing et les conversations de renouvellement. Lorsque tout cela est séparé, un technicien qui répond à un ticket ignore si le compte est un client stratégique en plein renouvellement ou un mandat à faible marge qui dépasse le budget.
Connecter HubSpot à Lavawall® comble cet écart. Vous pouvez voir les transactions ouvertes d’un client, ses réunions récentes et les notes d’appels de vente à côté de l’état de santé des appareils lorsque vous ouvrez un ticket, extraire les heures facturables par client sans quitter le centre d’assistance, et signaler les comptes dont le volume de tickets ou le taux d’escalade ne correspond pas à leur signal CRM. Les transactions renvoient aux entreprises; le portrait complet reste donc au même endroit.
Ce qui est synchronisé
Le connecteur s’exécute toutes les quelques minutes et est entièrement incrémentiel; après le rattrapage initial, seuls les enregistrements modifiés transitent donc sur le réseau.
| Catégorie | Objets |
|---|---|
| CRM principal | Entreprises, contacts, transactions, pipelines, tickets |
| Activité et communication | Notes, courriels, appels, réunions, tâches, conversations |
| Outils de vente | Soumissions, produits, lignes de produit |
| Ressources de marketing | Formulaires, pages de destination, pages de site, articles de blogue |
Les entreprises correspondent à vos organisations clientes par nom et par domaine, et portent le secteur, la taille, le responsable, l’étape du cycle de vie, les propriétés personnalisées et la chronologie complète des activités. Les contacts arrivent comme utilisateurs finaux et décideurs, avec courriel, téléphone, titre du poste, étape du cycle de vie, statut du prospect et dates des derniers contacts. Les transactions affichent le pipeline, l’étape, le montant, la date de clôture, le responsable ainsi que les entreprises et contacts associés, la structure de vos pipelines étant importée pour correspondre exactement à votre configuration HubSpot. Les tickets de HubSpot Service Hub apportent aussi leur pipeline, leur étape, leur priorité et leurs associations.
Au-delà des enregistrements principaux, le connecteur extrait aussi les notes, les courriels de vente consignés, les enregistrements d’appels avec leur durée et leur résultat, les réunions, les tâches en cours et les conversations de la boîte de réception HubSpot, ainsi que les soumissions, les produits, les lignes de produit de chaque transaction et les ressources de marketing comme les formulaires, les pages de destination, les pages de site et les articles de blogue, pour le contexte des campagnes et de la base de connaissances. Pour l’instant, le connecteur est en lecture seule, de HubSpot vers Lavawall®, et la synchronisation bidirectionnelle figure à la feuille de route.
Ce que vous pouvez faire une fois la connexion établie
Contexte CRM sur chaque ticket
La vue du ticket affiche les transactions ouvertes de l’entreprise, l’étape du cycle de vie, le responsable de la transaction, les notes récentes et le dernier contact de vente, pour que les techniciens répondent avec tout le contexte.
Priorisation selon les revenus
Triez les tickets selon la valeur de la transaction ou l’étape du cycle de vie, et remplacez les valeurs par défaut des SLA selon l’étape de la transaction pour que vos meilleurs comptes reçoivent la réponse qu’ils attendent.
Repérage des risques de perte de clientèle
Lavawall® signale les comptes dont le volume de tickets ou le taux d’escalade ne correspond pas à leur signal CRM, pour que les relations à risque ressortent tôt.
Suivi du temps par transaction
Les heures facturables du soutien à distance et du travail sur les tickets sont cumulées dans la transaction, pour que vous voyiez quels mandats clients grugent la marge.
Recherche client à vue unique
Recherchez par entreprise ou par courriel et obtenez tous les éléments au même endroit : tickets, transactions, notes, réunions, appels, appareils et alertes de sécurité.
Variables liées aux transactions
Les réponses prédéfinies peuvent faire référence à des variables personnalisées au niveau de la transaction (par exemple, le nom du responsable de la transaction et la date de clôture) pour que les réponses restent exactes et personnalisées.
Configuration en quelques clics
HubSpot utilise OAuth; il n’y a donc aucun jeton d’API à gérer à la main, et l’autorisation reste active après la connexion initiale.
- Dans Lavawall®, allez à Tickets, puis Configuration, puis Importations.
- Cliquez sur Intégration HubSpot, puis sur Connecter HubSpot pour être redirigé vers HubSpot.
- Connectez-vous avec un utilisateur qui a accès aux données voulues (un administrateur convient pour tout, ou un utilisateur de portail en lecture seule disposant des autorisations Marketing, Ventes et Service suffit).
- Examinez les portées demandées, cliquez sur Connecter l’application, puis retournez dans Lavawall®.
- La première synchronisation commence immédiatement. Comptez quelques minutes pour un petit portail, et plus pour les portails comptant des centaines de milliers d’activités.
- Activez la synchronisation automatique dans les paramètres du compte pour que les synchronisations récurrentes s’exécutent d’elles-mêmes. Le même paramètre synchronise aussi Microsoft Bookings, Zendesk, la formation et les aimants à prospects personnalisés.
La page de configuration affiche en direct le nombre d’objets et des indicateurs de réussite ou d’échec pour chaque étape, et toute erreur d’autorisation nomme la portée OAuth exacte qui manque, pour que vous sachiez précisément quoi accorder.
Données et confidentialité
Toutes les données sont synchronisées dans votre locataire Lavawall® et stockées dans la même région que les données de votre console. Les jetons d’accès et d’actualisation OAuth sont chiffrés au repos et jamais réaffichés dans l’interface, et seuls les super administrateurs de votre compte peuvent modifier la configuration de la source. Le connecteur demande un accès en lecture seule; il n’écrit donc rien dans HubSpot, ne crée ni ne modifie aucun enregistrement HubSpot et n’envoie aucun courriel de marketing.
Chaque synchronisation est consignée avec son heure de début, sa durée, le nombre d’objets traités et tout message d’erreur, sous Tickets, Configuration, Importations, Intégration HubSpot, Historique des synchronisations. La suppression de la source HubSpot révoque les jetons OAuth et arrête les synchronisations. Les enregistrements importés restent pour le contexte historique, mais peuvent être supprimés en lot en tout temps.
Questions fréquentes
- La synchronisation HubSpot est-elle bidirectionnelle?
- Pas encore. Pour l’instant, le connecteur est en lecture seule, de HubSpot vers Lavawall®. Il ne crée ni ne modifie aucun enregistrement HubSpot et n’envoie aucun courriel de marketing. La synchronisation bidirectionnelle (création de transactions HubSpot ou mise à jour de propriétés de contacts à partir de Lavawall®) figure à la feuille de route.
- Combien coûte le connecteur HubSpot?
- Le connecteur HubSpot est inclus dans tous les forfaits FSG de Lavawall® sans frais supplémentaires. Seule la limite de débit de l’API de votre portail HubSpot influe sur le débit; le connecteur la respecte automatiquement et ralentit au besoin.
- À quelle fréquence les données sont-elles synchronisées?
- Le connecteur s’exécute toutes les quelques minutes et est entièrement incrémentiel; après le rattrapage initial, seuls les enregistrements modifiés transitent donc sur le réseau. Vous pouvez aussi déclencher une nouvelle synchronisation immédiate depuis la page de configuration, sans attendre la prochaine exécution planifiée.
- Comment la connexion est-elle sécurisée?
- Le connecteur utilise OAuth de HubSpot; il n’y a donc aucun jeton d’API à gérer manuellement. Les jetons d’accès et d’actualisation sont chiffrés au repos et jamais réaffichés dans l’interface, et seuls les super administrateurs de votre compte peuvent modifier la configuration de la source.