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Partenaires de recommandation

Gérez un programme de recommandation : inscrivez des partenaires, suivez les clients qu’ils recommandent et voyez ce que vous leur devez.

Ouvrir Partenaires de recommandation dans votre console

Où la trouver
Marketing › Partners
Qui peut l’utiliser
Les fournisseurs de services gérés gèrent ici leur programme de partenaires. Une entreprise inscrite comme partenaire de recommandation voit ses propres recommandations; l’administrateur du partenaire détermine quels collègues peuvent recommander, voir les gains ou gérer l’accès.
Destiné à
FSG
Forfait
Inclus avec chaque compte Lavawall®. Voir les forfaits
Fonctionnalité
Lavawall pour les FSG : conçu par un FSG, pour les FSG

À quoi sert la page

Partenaires de recommandation est une page de la console Lavawall®, dans la zone Marketing (MSP). Lavawall est la plateforme RMM, de sécurité et de conformité de ThreeShield, conçue et hébergée au Canada. À propos de cette fonctionnalité.

Si d’autres entreprises vous envoient des clients, cette page en assure le suivi. En tant que fournisseur de services gérés, vous inscrivez une entreprise comme partenaire de recommandation, vous établissez ses conditions de commission et vous consignez les clients qu’elle recommande. Lavawall calcule ce que chaque partenaire a gagné à partir des revenus admissibles de ses recommandations, et vous consignez les paiements pour voir ce qui reste dû.

Les partenaires peuvent aussi se connecter et voir leur propre vue, Mes parrainages : les clients qu’ils ont recommandés, le moment où chaque recommandation cesse de rapporter, et leurs gains. Ils peuvent soumettre de nouvelles recommandations et partager des liens d’invitation. Un client qui s’inscrit avec le code d’invitation d’un partenaire devient votre client et est automatiquement porté au crédit de ce partenaire.

Ce que vous voyez

La page Partenaires de recommandation (illustration), avec les partenaires de recommandation, les détails du partenaire, mes recommandations et mes liens d’invitation, numérotés de 1 à 4.
Illustration de la page Partenaires de recommandation. Les numéros correspondent à la liste ci-dessous.
  1. Partenaires de recommandation (fournisseurs de services gérés) : Partenaire, Terms, Recommandations, Earned, Payé, Owed et Statut, avec Export et New Partner.
  2. Détails du partenaire : ouverts à partir d’une ligne de partenaire : recommandations, revenus admissibles, paiements, utilisateurs de l’équipe et codes d’invitation, avec Edit terms, Record payment et Add referral.
  3. Mes parrainages (partenaires) : Earned to date, Payé et Owed, et un tableau de Client, Referred, Statut, Eligible until, Revenue et Earned, avec Recommander un client et Team access.
  4. My invite links : chaque Code, Lien, Sign-ups et Statut.

Comment utiliser cette page

Comment inscrire un partenaire de recommandation

  1. Sélectionnez New Partner.
  2. Choisissez l’entreprise à inscrire. Seules vos entreprises qui ne sont pas déjà des partenaires figurent dans la liste.
  3. Sous Commission, cochez une ou plusieurs options : un pourcentage Rate (%), un montant Recurring flat ($/invoice) ou un montant One-time ($).
  4. Définissez la Eligibility window (months), ajoutez des Notes et sélectionnez Enroll.

Comment consigner une recommandation et ses revenus

  1. Ouvrez le partenaire.
  2. Sélectionnez Add referral et choisissez le client recommandé. Laissez les cases de commission décochées pour utiliser les conditions par défaut du partenaire.
  3. Dans les revenus admissibles de la recommandation, sélectionnez Add item pour saisir une Description et un Montant ($), ou Pull won deals pour importer les affaires gagnées du CRM.
  4. La commission est calculée pour vous. Saisissez un Commission override seulement si vous avez besoin d’un montant différent.

Comment consigner un paiement à un partenaire

  1. Ouvrez le partenaire et sélectionnez Record payment.
  2. Saisissez la date, le Montant, la Method et la Reference. Au besoin, appliquez-le à une recommandation, ou laissez-le au niveau du partenaire.
  3. Sélectionnez Record. Payé et Owed sont mis à jour.

Comment créer un code d’invitation

  1. Ouvrez le partenaire (ou, en tant que partenaire, allez à My invite links) et sélectionnez New invite code.
  2. Saisissez un Code, ou laissez le champ vide pour qu’on vous en propose un, et un Label (only you see this).
  3. Choisissez Who bills the new client : Lavawall bills the client directly ou Billed through us (the client’s seats go on our account).
  4. Au besoin, définissez Maximum sign-ups et Expires on, puis sélectionnez Enregistrer.
  5. Partagez le lien ou le code. Sélectionnez Visits and sign-ups pour voir comment il est utilisé.

Comment recommander un client (partenaires)

  1. Dans Mes parrainages, sélectionnez Recommander un client.
  2. Saisissez le Company name, le Website / domain, le Téléphone et le Contact name.
  3. Sélectionnez Submit referral. Si l’entreprise ressemble à une entreprise existante, un « Heads up » s’affiche et la recommandation est examinée.

Comment donner accès à des collègues (administrateurs de partenaire)

  1. Sélectionnez Team access.
  2. Pour chaque collègue, choisissez s’il peut Refer, voir les Earnings ou être un Admin qui gère cette liste.

Conseils

  • Les frais de recommandation sont habituellement admissibles pendant 12 mois après la date de la recommandation, à moins que vous ne définissiez une autre période d’admissibilité.
  • Une recommandation marquée dup? peut faire double emploi avec un client existant et est examinée avant d’être comptée.
  • Toute personne qui s’inscrit avec un code d’invitation est informée, avant que quoi que ce soit ne soit configuré, que son organisation deviendra votre client et de qui la facture, et doit accepter de continuer.
  • Seul un code d’invitation qui n’a jamais été utilisé peut être supprimé. Désactivez plutôt un code utilisé afin que son historique d’inscriptions soit conservé.
  • Utilisez Export pour télécharger la liste des partenaires sous forme de tableur.

Dépannage

« No partner access »
signifie que votre compte n’est pas configuré pour le programme de recommandation. Communiquez avec votre fournisseur.
« No partners yet. »
Sélectionnez New Partner pour en inscrire un.
« No companies to enroll. »
Toutes vos entreprises sont déjà inscrites. Ajoutez d’abord le partenaire comme entreprise dans Ajouter un client.
« No users at this partner company. »
Le partenaire n’a pas encore d’utilisateurs; il n’y a donc personne à qui donner l’accès d’équipe.

Besoin d’aide?

Consultez le centre de soutien ou communiquez avec notre équipe de soutien en nous indiquant la page où vous étiez :

Les noms, entreprises, appareils et chiffres figurant dans les images sont des exemples. Les autres noms de produits et d’entreprises sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

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