MSP Client Onboarding
Faites suivre à chaque nouveau client les mêmes étapes d’intégration, voyez où en est chaque client et laissez Lavawall détecter la progression à votre place.
À quoi sert la page
MSP Client Onboarding est une page de la console Lavawall®, dans la section Compliance (GRC). Lavawall est la plateforme de RMM, de sécurité et de conformité de ThreeShield, conçue et hébergée au Canada. À propos de cette fonctionnalité.
MSP Client Onboarding offre à un fournisseur de services gérés un seul endroit où intégrer ses clients de façon uniforme. La vue All Clients énumère chaque entreprise cliente avec son état d’intégration, sa phase actuelle, les étapes terminées, le technicien assigné et la date cible.
Lorsque vous démarrez l’intégration d’un client, une liste d’étapes est créée et regroupée par domaines comme la sécurité, la conformité, la surveillance, la formation et la migration. Des étapes peuvent dépendre du profil du client; si vous définissez d’abord le profil (par exemple si le client accepte les paiements par carte ou a besoin d’une migration de courriel), les bonnes étapes sont incluses.
Auto-Detect Progress remplit les étapes que Lavawall peut mesurer lui-même : les appareils gérés par rapport au nombre d’appareils cible, la protection des postes, les utilisateurs Microsoft 365 ou Google Workspace synchronisés, et les produits de sauvegarde trouvés sur les ordinateurs du client. Vous pouvez aussi consigner votre propre ensemble d’outils par défaut (PSA, RMM, EDR, etc.) pour que chaque client reçoive les mêmes outils.
Ce que vous voyez
- Onglets : All Clients, l’onglet du client sélectionné et MSP Tool Config.
- Cartes de sommaire : Total clients, In progress, Completed et Not started.
- Liste des clients : chaque client avec son secteur d’activité et sa province ou son État, un badge d’état et la phase, une barre de progression avec les étapes terminées, le technicien assigné et la date cible, ainsi que Start ou Open.
- Vue du client : les boutons All Clients, Client Profile et Auto-Detect Progress, la progression globale et les étapes du client, avec des badges « Auto-detect » là où Lavawall peut les mesurer.
- Ensemble d’outils par défaut du FSG : vos outils standards avec Category, Tool, Required et Add Tool.
Comment démarrer l’intégration d’un client
- Dans All Clients, repérez le client et sélectionnez Start.
- Dans Start onboarding, sélectionnez Set Profile First si le profil du client n’est pas encore rempli (recommandé).
- Saisissez Assigned to (le technicien) et une Target completion date.
- Sélectionnez Start Onboarding.
Comment remplir le profil du client
- Ouvrez le client et sélectionnez Client Profile.
- Choisissez Industry, Sub-industry, Country et Province/State, et saisissez Employee count et Target device count.
- Définissez Current email et Target email, et cochez les Compliance requirements qui s’appliquent : PCI DSS (payment cards), US healthcare (HIPAA), US government clients (NIST 800-171 / CMMC), Canadian defence supplier (CPCSC), Publicly traded (SOX / C-SOX) ou Needs email migration.
- Examinez Suggested frameworks, puis sélectionnez Save Profile.
- Activez les cadres de référence suggérés à partir de la page Cadres de conformité, ou lancez l’Assistant de conformité pour une analyse plus complète.
Comment parcourir les étapes
- Ouvrez le client à partir de All Clients.
- Sélectionnez Auto-Detect Progress pour mettre à jour les étapes que Lavawall peut mesurer.
- Cliquez sur une étape pour l’ouvrir, lisez ses instructions, définissez Status (Not Started, In Progress, Completed, Skipped, Blocked ou N/A), ajoutez des Notes et sélectionnez Save.
Comment configurer votre ensemble d’outils par défaut
- Ouvrez MSP Tool Config et sélectionnez Add Tool.
- Choisissez une Category, puis saisissez le Tool name, l’URL et les Setup instructions.
- Laissez Required for all clients coché si chaque client doit l’avoir, puis sélectionnez Save.
- Pour retirer un outil, sélectionnez son bouton de suppression et confirmez avec Yes, remove it.
Conseils
- Remplissez le profil du client avant de commencer. Les étapes conditionnelles, comme la migration de courriel ou la norme PCI, ne sont incluses que si le profil les exige.
- Un cadre de référence de base est suggéré à chaque client, de même que des cadres liés à la vie privée et au secteur d’activité, selon le pays, la province ou l’État et le secteur.
- Une date cible affichée en rouge est dépassée.
- Relancez Auto-Detect Progress après avoir déployé des agents ou connecté Microsoft 365 ou Google Workspace.
Dépannage
- « Client onboarding is a tool for managed service providers. It is not available for this account. »
- Seuls les comptes de FSG peuvent utiliser cette page.
- « No client companies found. Add client companies first. »
- Ajoutez vos clients à Lavawall, puis revenez.
- « No onboarding started for this client. »
- Sélectionnez Start now (ou Start dans la liste des clients) pour créer les étapes.
- « Your GRC role does not include access to client onboarding. »
- Demandez à un administrateur GRC de vous attribuer un rôle approprié.
Guides pratiques qui utilisent cette page
Articles connexes
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